嘉利国际拟发行本金额为1.5亿港元的可换股债券



　　（01050）发布公告，于2025年10月13日（交易时段后），公司与认购人（何焯辉先生）订立认购协议，据此，认购人有条件同意认购公司发行的本金额为1.5亿港元的可换股债券。

　　假设可换股债券按转换价每股转换股份2.30港元（可予调整）获悉数转换，则会配发及发行最多65，217，391股转换股份，相当于本公布日期本公司已发行股本约3.23%及公司经配发及发行转换股份扩大的已发行股本约3.13%。初步转换价为每股转换股份2.30港元较股份于2025年10月13日（即认购协议日期）在联交所所报收市价每股2.48港元折让约7.26%。

　　认购事项的所得款项总额及所得款项净额分别约为1.5亿港元及1.4975亿港元。公司拟动用所得款项净额透过多种方式以扩充海外产能，包括但不限于购买新机器、于泰国建设新生产厂房及于海外市场进行并购，以应付集团于海外市场不断增加的订单。