周三美股成交额第1名英伟达收涨1.37%,成交328.38亿美元。英伟达的首席执行官黄仁勋希望员工尽可能地使用人工智能(AI),他坚持认为,员工无需担心在此过程中丢掉工作。 根据一段泄露的录音,黄仁勋在上周的全员大会上表示:“据我所知,英伟达有些管理者居然指示员工少用AI,你们是疯了吗?”黄仁勋表示,他强烈反对这一做法。“我希望所有能通过AI自动化完成的任务,都用AI来自动化处理,”黄仁勋表示,“我向大家保证,你们依然会有工作可做。”
第2名收高1.71%,成交263.96亿美元。特斯拉Robotaxi App新版本曝光,新增车内摄像头数据共享功能,暗示将取消安全员。用户同意后,特斯拉可获取车内视频和音频数据,用于远程客服观察乘客状态。
此外欧洲汽车制造商协会数据显示,特斯拉面临全球销量压力,10月欧洲市场销量同比暴跌48.5%,今年迄今在该地区销量下降约30%, 而整个行业的电动汽车销量却飙升了26%。
第3名A类股收跌1.08%,成交163.03亿美元。周三发布题为《谷歌对外销售TPU对半导体行业意味着什么?》的研究报告,重点讨论了当下令整个华尔街都在热议的话题。
该行认为,在英伟达每年售出约800万块芯片的市场环境下,TPU有望实现每年50万至100万块的销量。每售出50万块TPU,将为谷歌2027年的云业务收入增加约10%,提升每股收益3%,并推动估值倍数上升。该行认为这一事件直接利好博通,但是对英伟达的实际影响有限,尽管会引发圈内的大量讨论。
摩根士丹利认为,谷歌在TPU领域拥有约12年的创新积累,如今向外部市场推广销售标志着其业务进一步拓展。
第5名博通收高3.26%,成交110.94亿美元。
第9名Meta Platforms收跌0.41%,成交91.96亿美元。日前有消息称Meta据悉正考虑斥资数十亿美元购买谷歌的TPU,包括用于Meta的数据中心建设。
谷歌传统上仅将自研的TPU部署于自有数据中心并向客户出租算力。这一潜在交易可能让谷歌抢占英伟达年收入的10%份额,为其带来数十亿美元的新增收入,谷歌云部门的部分领导层已向内部表达这一目标。
第10名收高3.93%,成交91.35亿美元。摩根士丹利在周三发布的研报中指出,芯片行业毛利率差异较大,英伟达约为75%,AMD约为50%。
第12名罗宾汉证券收高10.93%,成交58.75亿美元。该公司周三宣布将拓展其增长最快的产品线:预测市场业务。
这家在线券商宣布将与做市商萨斯奎哈纳国际公司(Susquehanna International)合作推出期货与衍生品交易所,以扩大其预测市场服务(用户可通过该服务对体育赛事结果、美联储利率决议等各类事件的结果进行投注),消息公布后,其股价随即攀升。
罗宾汉于去年通过与Kalshi公司合作,首次推出预测市场服务。据罗宾汉透露,自该服务上线以来,已有超100万用户交易了90亿份合约。
伯恩斯坦(Bernstein)分析师周三表示,罗宾汉大概率会继续分销Kalshi的产品,但此次新举措将使其能够直接补充更多事件合约。
第14名收高4.02%,成交52.68亿美元。德银证券发表研报驳斥了AI开支看空论调。该行表示,即使在不利情况下,甲骨文公司的长期每股收益与现金流也仅会受到较小影响。
第16名收高1.85%,成交34.53亿美元。台积电周二(25日)证实,已向法院正式提起对前资深副总经理罗唯仁的诉讼,主张其违反聘雇合约、竞业禁止同意书及“营业秘密法”相关规定。台积电认为,罗唯仁极有可能使用或泄漏、告知、交付或转移公司营业秘密及机密资讯予,因此公司采取包括违约赔偿在内的法律行动。
第19名巴巴收高0.38%,成交33.62亿美元。



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