超重磅会议公报发布，A股放量上涨！10月24日，沪指涨0.71%报3950.31点，再创逾十年新高！科技股卷土重来，创指大涨3.57%，硬科技宽基——双创龙头ETF（588330）场内豪涨4.9%。市场人气快速攀升，放量成交1.99万亿元。
消息面，“十五五”规划建议将新质生产力置于更核心的战略地位，增加”科技自立自强水平大幅提高”、“国家安全屏障更加巩固”两大目标，明确要求“抢占科技发展制高点”。
AI应声爆发，光模块三巨头带头冲锋，暴涨超12%续创新高。“AI双子星”——高“光”创业板人工智能ETF华宝（159363）、科创人工智能ETF华宝（589520）场内放量飙涨5.49%、4.32%。科技部最新表示，全面实施“人工智能+”行动，全方位赋能千行百业。
作为新质生产力发展的重要方向，国防军工同步启动！公报首提“航天强国”，商业航天概念掀涨停潮，20CM封板！场内热门国防军工ETF（512810）盘中上探2.8%，连收两根均线。
港股市场同频共振，恒指、恒科指分别收涨0.74%、1.82%，一手抓“科技+红利”的香港大盘30ETF（520560）溢价两连涨。“港股科技双雄”——百亿港股互联网ETF（513770）、高弹性港股通创新药ETF（520880）双双收红，场内均延续宽幅溢价，此前两日，两只核心标的均获亿元级资金加仓。
展望后市，十五五规划建议透露哪些线索？银河证券建议关注以下主题投资机会：
1、新质生产力领域：顺应国家战略、具备真实技术壁垒的科技企业将是A股投资的重要主线。
2、消费领域：消费作为内需的重要部分，对稳定经济基本盘至关重要。
3、“两重”领域：关注地方重大战略项目建设的推进，产业链上下游的基建、建材、机械等领域将受益。
4、反内卷领域：长期以来，治理无序竞争、规范地方招商引资是全国统一大市场建设需攻克的难题。
5、地产链：高质量发展的核心框架有望推动房地产市场向质量提升、制度创新转型。
【ETF全知道热点收评】下面重点聊聊创业板人工智能、双创龙头、国防军工等几个板块的交易和基本面情况。
一、算力带飞！创业板人工智能单周涨近14%，光模块巨头暴涨创新高！“W”形态确立，159363有望突破前高？
算力硬件午后持续爆发，创业板人工智能单日暴涨超5%！光模块CPO三巨头带头冲锋，中际旭创暴涨超12%续创新高，涨超7%，涨超6%。其它热门个股方面，涨超11%，、、等多股涨超3%。
热门ETF方面，同类规模最大、流动性突出的创业板人工智能ETF（159363）单边上扬，场内单日暴拉5.49%，全天放量成交8.9亿元。从技术形态上看，从前期高点到目前159363已走出“W”形态，上升趋势酝酿，后市有望突破前期0.922元高点。从MACD看，快线（DIF线）逼近慢线（DEA线），有望自下向上突破形成MACD金叉。
单周复盘看，单周累计拉升13.82%，跑赢同期CS人工智、科创AI等同类指数，年内涨幅同样跑赢同类主题指数。展望后市，政策催化下，人工智能作为本轮科技革命的重要抓手，有望迎来新的发展机遇，AI赛道有望持续主导A股行情！此外叠加海内外算力基建加速落地，创业板人工智能因重仓光模块有望持续表现！
注：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。
政策端上，科技自立自强成为未来5年重要目标之一。AI人工智能被誉为第四次工业革命，人工智能作为这一轮科技革命的重要抓手，有望迎来新的发展机遇。相关新闻发布会上，科技部表示，要加快人工智能等数智技术创新，强化算力、算法、数据等高效供给。全面实施“人工智能+”行动，全方位赋能千行百业。
认为，人工智能行业当前处于政策、技术、需求三维共振阶段，叠加“人工智能+”行动带来自上而下的政策赋能及潜在资金支撑，国产芯片及云计算龙头在业绩上逐步验证、大厂CapEx持续投入推高行业发展确定性。人工智能行业景气度仍有上行空间，其在科技投资领域的主线地位较难撼动。
聚焦以光模块为核心的算力方向，建议关注关注AI算力链业绩兑现。该机构指出，三季度海外800G光模块需求预计仍延续快速增长，中际旭创、新易盛等头部厂商业绩有望延续同比高增态势，同时随着1.6T光模块有望进一步起量，看好相关光模块、光引擎等环节厂商业绩兑现。
“光模块ETF”哪里找？建议重点关注全市场首只创业板人工智能ETF（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数重点布局光模块龙头“易中天”，光模块含量超51%。从赛道分布看，逾七成仓位布局算力，超两成仓位布局AI应用，能够高效捕捉AI主题行情。（截至2025.9.30）
同类比较看，截至10月23日，创业板人工智能ETF（159363）最新规模超35亿元，近1个月日均成交额超8亿元，规模、交投在跟踪创业板人工智能指数的7只ETF中高居第一。
二、暴拉4.9%！百分百布局新质生产力的——双创龙头ETF领跑宽基！股价超越茅台，登顶A股吸金榜+成交榜
科技成为行情“发动机”，创业板+科创板携手狂飙，覆盖两个板块高成长龙头的硬科技宽基——双创龙头ETF（588330）全天强势上攻，场内价格暴拉4.9%，站稳20日均线，全天成交额1.05亿元，环比激增128%，技术面显示短期趋势转强！
细分方向来看，半导体、算力等板块涨势如虹。半导体方面，存储芯片龙头领涨超16%，算力芯片龙头寒武纪涨逾9%登顶A股吸金榜+成交榜，股价重返1500元上方，超越。算力产业链中，光模块、PCB等板块领涨。光模块龙头中际旭创涨超12%创新高，印制电路板（PCB）龙头、光伏龙头涨逾7%。
消息面上，重磅会议落幕，新五年规划传递的关键信号引发市场关注。国家发改委指出，未来10年，将再造一个中国高技术产业。科技部提出，突出国家战略需求，部署实施一批国家重大科技任务。强化算力、算法、数据等高效供给，全面实施人工智能+行动。
强调“新质生产力”首次纳入全会规划框架，经济发展更重“质效提升”。指出，在百年未有之大变局下，抓住新一轮科技革命和产业变革历史机遇也是中美博弈的核心。其他相关政策也将围绕新质生产力为核心开展。
表示，A股的有效突破最终还是要靠科技引领。指出，当市场进入快速上涨阶段，领涨板块往往是当时主导产业的应用领域，如2015年上半年的“互联网+”，2021年的新能源车。着眼未来一年，仍看好科技主线。
布局工具上，关注硬科技宽基——双创龙头ETF（588330）及其联接基金（A类：013317 / C类：013318），其标的指数从科创板和创业板中选取市值较大的50只战略新兴产业上市公司作为指数样本，汇集高成长龙头，囊括新能源、光伏、半导体、光模块、医疗设备等热门主题。全球科技博弈背景下，科技自立自强和产业链自主可控的重要性提升至新高度，“中国版纳斯达克”呼之欲出。
三、航天强国，“十五五”新重点！商业航天概念沸腾，多股涨停！国防军工ETF（512810）涨超2%连收两根均线
重磅会议公报首提“航天强国”，10月24日，商业航天概念大爆发，强势带动国防军工板块快速崛起！场内热门国防军工ETF（512810）盘中上探2.8%，场内收涨2.36%，一举收复5日及10日均线，释放拐点信号，全天成交逾9899万元。
国防军工ETF（512810）79只成份股75只收涨，商业航天概念股航天智装一字涨停，封死20CM涨停板！涨超10%，、双双10%涨停封板。
顶层定调“航天强国”为行情最强催化，分析指出，此举标志着航天产业将获更多政策与资源倾斜，导弹、火箭、卫星等领域迎来重大发展机遇。此外，重磅会议还提及实现建军一百年奋斗目标，高质量推进国防和军队现代化。
指出，最近一个月，国防军工板块股价已企稳，随着“十五五”规划发布，新一阶段的装备建设规划即将明确，国防军工内外需共振，配置价值凸显。
华福证券也认为，考虑到国防军工行业2025-2026年的强需求恢复预期及确定性，当下时点国防军工板块具备较高配置意义。
【投国防军工，选“512八一0”】代码有“八一”的国防军工ETF（512810）同时是融资融券+互联互通标的，是一键投资国防军工核心资产的高效工具，覆盖“商业航天 + 低空经济 + 可控核聚变 + 大飞机 + 深海科技 + 军用AI ”等诸多热门题材。
数据来源：沪深交易所等。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。
风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。国防军工ETF被动跟踪，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。双创龙头ETF及其联接基金被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，港股通创新药ETF、香港大盘30ETF（520560）、港股互联网ETF、创业板人工智能ETF华宝、科创人工智能ETF华宝风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，此外文中提及的基金的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。
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